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七星彩135期:明日机构一致看好的十大金股

2016-11-21

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  证券时报网(www.stcn.com)06月01日讯欣旺达(300207):业务全面布局,多引擎推动未来成长  来源:兴业证券  国内最优质Pack厂商,深耕消费继续开拓新空间:公司的手机类产品营收仍有30%-40%增长,主要推力为1)手机电池容量呈上升趋势2)快充解决方案3)大客户订单增长。笔记本和平板电脑类产品将成为未来三年重要的业绩增长点,轻薄化的趋势下,传统的18650型电芯向聚合物电芯转移,而对聚合物锂电池的pack是欣旺达(300207,股吧)的优势领域。目前主要高端客户为联想、华为,四季度大概率将切入新的美系品牌笔记本厂商。同时获得微软智能电子笔专利授权,允许使用专利生产制造3年,面向全球销售。欣旺达是国内唯一一家获得此授权的公司。  补贴政策逐步落地,动力电池业务持续高速增长:骗补调查渐进尾声,国家各项补贴政策将更加明确,今年有利于物流车发展。欣旺达和五洲龙汽车签订协议,将向其4M电动物流车提供动力电池系统和后续服务。其他合作厂商包括北汽福田、东风汽车(600006,股吧)、广州汽车、吉利汽车等。  深入研发BMS系统,自动化升级迈向智能制造:公司在BMS研发方面处于国内领先水平,自主研发的电源管理系统除应用于公司产品消费3C类电池、锂离子电动汽车电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。不断提升自动化率,自动化生产线均为自主研发。  国内最优质最全面的电池模组厂商,维持增持评级:公司将保持超越同业公司的增长性。预计2016-2018年EPS为0.86、1.29和1.78,对应PE为27.04、18.07和13.07倍,维持增持评级。  (证券时报网快讯中心)  首页123456...10尾页 单页阅读   证券时报网(www.stcn.com)06月01日讯通裕重工:核三废处理卡位优势形成  来源:国海证券  公司近期动态:公司公告子公司东方机电与中国核动力院签署《含硼废液高效固化生产线工程样机合作研制合同》,双方就共同研制含硼废液高效固化生产线1:1样机达成协议。  许多核电站面临中低放核废物库满容和超期服务的风险。国家环保部初步规划5个中低放核废料永久处理场,已建成甘肃北山和广东北龙中低放核废料处理场,四川飞凤山处理场正在建设。同时,由于核电站内暂存库容有限,永久处理厂选址不断因多数省份不愿接受省外核设施的废料而受阻,预计自建中低放核废料处置场作为核电新项目的建设条件将成为未来核电发展趋势。徐大堡核电站已在建设时同步规划处置场。  核废料处理市场打开后,设备市场空间也在数十亿元以上。中低放核废料处置生产线包括打包、压缩、固化、运输等多个环节设备。存量的30多台发电机组和每年的增量机组均需处置生产线,新建处置场需要多条生产线,以每条生产线数千万计算,每年设备市场空间在数十亿元。  固化设备用在秦山,示范效应显著,同时形成唯一一家具有中低放国产设备交付经验,并布局全套生产线的公司。公司已向四川飞凤山核废料处置场成功交付数控遥控吊车以及废料智能处理移动厂房等核废料运输设备。前期与中核工程合作研发核废料压实、干燥、固化设备,有望不久研制完成。本次与核动力院合作研发含硼废液高效固化生产线,与压缩打包生产线共同形成核电基地废物减容中心,并将用于秦山核电站。至此,公司对于中低放核废料处理的打包、压缩、固化、运输生产的完整布局初见雏形,卡位优势显著。  “增持”评级。因增发股本未交割完成,暂未考虑增发摊薄,预计公司2015-2017年EPS0.21元,0.29元,0.37元,对应PE37倍,27倍,21倍。看好公司风机业务高增长,看好公司布局核废料设备全套生产线的先发优势,预计后期核电设备进展将逐步加快,维持公司“增持”评级。  首页123456...10尾页 单页阅读   龙马环卫:上海迪士尼开园临近,龙马环卫(603686,股吧)守护童话王国  来源:广发证券  上海迪士尼乐园是中国大陆第一个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼主题公园,为使园区及周边辐射区域保持优质的环境卫生,让游客感受到清新、洁净、奇妙的游乐环境,“福龙马”高端环卫装备被上海迪士尼组合选用,近日完成交车开始上岗服务。  龙马环卫相关装备将亮相迪士尼,保障园内洁净环境有利于提升品牌形象。龙马环卫向迪士尼运营方供给的环卫装备组合中包含了路面养护车、清洗车、洗扫车、餐厨垃圾车、压缩式垃圾车等环卫清洁、垃圾收运设备,大幅提高环卫作业机械化水平,垃圾分类清运将进入“快车道”,大大减轻园区环境管理工作人员的劳动强度。同时,受益于迪士尼的知名度公司也将会在环卫设备品牌建设中取得先发优势。  环卫设备与环卫服务双轮驱动,业绩持续增长可期。公司是专注于环卫事业的唯一一家A股上市公司,其环卫设备产品线处于高端领域,在专用车辆产销量持续下行的2015年中仍能取得稳健的增长,预计未来装备板块仍能保持15-20%增长。公司大力推行环卫服务业务,在海口项目进展顺利,取得了良好的示范效应。随着城市卫需求的扩张,环卫服务业务有望在未来3年保持高增长。  投资建议:预测公司2016-2018年营业收入为2115、3209和4720百万:元,EPS分别为0.75、1.05和1.56元。结合业绩和估值情况,给予公司“买入”的投资评级。  首页123456...10尾页 单页阅读   盛通股份(002599):构建教育+出版文化生态圈  来源:海通证券  国内出版印刷龙头,马太效应渐显。公司是国内领先的出版印刷综合管理服务供应商,同时也是唯一一家书刊印刷上市企业。近年来公司在精装图书业务、以阅读为主的期刊等业务均保持着稳健增长,目前在全国出版印刷市场占有率约为0.4%,北京市占率约为4.8%。未来随着供给侧改革加速推进落后印刷产能淘汰,市场份额将进一步提升。  拥抱“互联网+”,开拓“云印刷”业务,构建“出版云”平台。受行业增速放缓,公司积极利用数字技术盘活传统业态。13年上线“商印快线”网络印刷平台,15年“云印刷”业务实现净利润160.65万元,成功扭亏为盈,初步显现效益;近日发布重大资产重组及配套定增方案,拟使用募集资金2.29亿元建设出版服务云平台,该项目将依托公司在出版产业链长期积累的行业资源,打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。  收购乐博教育,进军机器人(300024,股吧)教育培训领域。公司拟作价4.3亿元收购乐博教育100%股权。交易对方承诺乐博教育2016-2019年扣非净利润分别为不低于为2458万元、3230万元、4067万元、5125万元。乐博教育是国内机器人教育领先品牌,目前拥有64家直营店和115所加盟店,15年营收9081.15万元,同比增长155.57%,净利润707.04万元,实现扭亏为盈。  STEAM教育方兴未艾,素质教育行业成长空间巨大。STEAM教育强调解决真实问题、项目引领学习、学科交叉融合、知识能力并重等特点,随着人工智能时代的到来,创新教育大势所趋。机器人教育为STEAM教育的最佳诠释,“全面放开二胎+家庭消费升级+政策红利”将为国内机器人教育培训市场保驾护航。目前行业整体处于起步阶段,集中度较低,作为业内领先品牌的乐博在课程体系、教学方法以及渠道拓展方面均形成了较为独特的竞争优势,未来有望借助上市公司平台优势,进一步在教育培训细分领域做大做强。  盈利预测与投资建议。预计16-18年净利润分别为2583、3017、3326万元,对应EPS为0.19、0.22、0.25元。增发后总股本变更为1.64亿股,按照业绩承诺预计全面摊薄EPS分别为0.31、0.38、0.45元,当前收盘价对应16年PE为93倍。认为机器人教育作为新兴的素质教育行业具备高成长性,乐博教育为行业龙头将充分享受成长。此外公司去年12月合资成立5.15亿元产业并购基金,收购乐博之后预期未来继续挖掘教育方向资源,持续打造“教育+出版文化”生态圈,参考可比公司估值情况,给予公司16年合理估值105倍,对应目标价32.55元,“增持”评级。  首页123456...10尾页 单页阅读   沧州明珠:中航锂电入股公司隔膜项目,再获优质大客户  5月27日沧州明珠(002108,股吧)发布公告,公司与中航锂电(洛阳)有限公:司签订《合作协议书》,中航锂电计划投资5920万元获得子公司明珠锂电非公开发行项目“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”10%股权。  点评:绑定中航锂电,公司锂电隔膜再获大客户认可,产销无忧。中航锂电增资子公司明珠锂电,股权合作将使得公司与中航锂电真正形成了战略合作伙伴关系,公司得以成为中航锂电这样的优质大客户的核心供应商,表明了公司锂电隔膜优异的品质获得认可。中航锂电是国内优质的锂电池供应商,2015年销售0.5GWh左右,对锂电隔膜的需求量约900万平米。2016年中航锂电的产能将达0.9GWh,同时洛阳三期1.5GWh项目,常州2.5GWh项目都在建设中,预计17年将投产,届时对锂电隔膜的需求将达到9000万平米以上,与公司湿法隔膜投产进度同步。  动力电池产能即将过剩,优质电池材料供应商地位将更加突出。经过14-15年动力电池产能全面紧张后,动力电池产能开始急速扩张。据发改委数据19家主要动力电池企业到15年底有产能30.5亿GWh。16年仍是动力电池投产高峰期,预计16年动力电池有效产能将突破40GWh,而实际需求在20GWh左右,产能即将出现过剩。对此,动力电池产业的竞争将更加激烈,焦点也将由量转向质,这将对电池材料的供应提出更高要求。看到国轩高科(002074,股吧)通过巨资投建正极材料生产线,同星源材质合资建设锂电隔膜生产线等动作向动力电池上游延伸,背后的战略是对优质电池材料供应的把控。在动力电池过剩的背景下,优质的动力电池供应商需要优质的电池材料供应商,因此优质的电池材料供应商的地位将更加突出。  公司隔膜品质优异将持续受益。公司自2009年研发投产锂电隔膜,实现价值经过7年的努力,公司已然晋级国内隔膜第一梯队,产品获得主流动力电池厂家的广泛认可。公司一季度销售锂电隔膜近3000万平米,超过去年全年的70%,放量明显,将受益动力电池的爆发和对品质要求的提升,湿法隔膜投产正当其时,持续看好。  维持“推荐”评级。预计2016~2018EPS分别为0.62元、0.73元、0.89元,市盈率分别为36倍、31倍和26倍,维持“推荐”评级。  首页1...34567...10尾页 单页阅读   华贸物流:跨境电商物流供应链龙头有望脱颖而出  来源:国金证券  5月31日,国金交运团队组织对华贸物流(603128,股吧)的联合调研,与公司总经理、财务总监和董事会秘书深度沟通,简要如下  华贸物流管理优秀、市场拓展动力强劲,专注于打造中国跨境第三方综合物流龙头。公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一,战略目标是打造中国跨境第三方综合物流龙头。公司目前有10个业务板块,300家网络。建立经营一体化平台,促使全球供应链贸易,智能物流及信息化流程落地。过去政府和企业对物流重视程度不高,以前企业粗放式管理,日子过得仍然很好过。现在的企业再不重视物流,生存都有问题。近几年物流行业管理和运营比较好,物流业的春天到来了,涌现出一批优秀的中小型物流企业。过去10年优秀的从业者孵化了一批优质企业,多数企业没有平台、品牌、资金,企业自己单打独斗。他们也希望和华贸物流深度合作,华贸物流会抓住此机会,逆势扩张,但公司坚决不做跨界并购,只是在考虑协同性的基础上,会积极外延扩展,做大做强物流主业。大股东港中旅实力雄厚,积极支持华贸物流做大做强,国有企业编制,民营企业机制,具备30年的市场拓展基因,积极推出股权激励、事业合伙人制度、高管都是业务出身,素质上明显高于竞争对手。  不算外延扩展,出于谨慎预测,预计公司2016/17年EPS为0.27元和0.34元,给予公司未来6-12个月11.00元目标价位,相当于16/17年40xPE和32xPE。  首页1...45678...10尾页 单页阅读   科陆电子:与LG化学合资公司即将落地,储能风口抢占先机  来源:国联证券  近日,公司与LG化学签署了《中外合资经营企业合同》,双:方拟在中国合资设立深圳科乐新能源科技有限公司,经营范围:储能电池组的生产、销售及相关配套服务。  点评:与LG化学合资公司即将落地,储能风口抢占先机。合资双方的股权比例为:公司出资245万美元,占合资公司70%的股权;LG化学出资105万美元,占合资公司30%的股权。合营公司计划一期生产规模为电池包年产能超过400MWh,产线计划于2017年初正式批量投产运营。本次合作可以使公司极大降低电芯采购成本,并加强整体系统的稳定性和经济性。在国内建设电池模组的全自动化产线,还将进一步降低公司整套储能系统的成本,优化从户用储能系统到电网级储能系统整体的规模化生产,增强公司储能系统在国内外储能市场的竞争力。另外,结合公司在PCS储能双向变流器和BMS电池管理系统的技术优势,有利于公司在储能系统竞争中占据优势。  中标国网大单,助力业绩提升。近日收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书,在“国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动”中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”、第4分标“0.2s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人,共中12个包,中标总金额为28,189.6万元。另外,公司成为“国家电网公司2016年电源项目第二次物资招标采购”招标活动的中标人,共中2个包,中标物资名称为“充电设备”,中标总金额约为3853.92万元,公司充电设备首次进入国网招标体系。另外,公司中标“中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第一批框架招标项目”,金额约8600万元。目前,2016年累计新增南网实现价值国网中标金额约40643.52万元,占比2015年总收入约18%。  维持“推荐”评级。考虑公司增发摊薄等因素,预计2016年-2018年,EPS分别为0.69元、0.93元和1.19元,对应34.71倍、25.75倍和20.13倍。考虑到公司充电桩(站)和储能业务行业基数小,市场空间较大,公司业绩弹性较大,维持“推荐”评级。  首页1...5678910尾页 单页阅读   众兴菌业:北方地区的金针菇之王,产能迅速扩张,成本优势明显  来源:东吴证券  16年食用菌行业规模约为2500亿元,前10年CAGR13%,龙头净利率近30%,种植行业中最盈利的品类之一。14年食用菌行业产量3460万吨,过去10年CAGR18%。行业CR6不足1%,目前唯一工厂化明显的就是金针菇。请见行业深度《2000亿规模集中度不足1%,2H16抗通胀和厄尔尼诺首选蔬菜品种》。  北方地区的金针菇之王,技术创新+产能扩张,带来营收高增长。众兴菌业(002772,股吧)金针菇产量位居西北地区第一,全国第二。产能迅速扩张:15年9月收购峨眉宏昌农业70%股权,扩展四川地区的销售和产能;10月收购广州星河生物(300143,股吧)食用菌生产工厂;募投年产1.26万吨金针菇生产线和年产7200吨杏鲍菇生产线项目;16年发行7203万股募集资金11.27亿元,投资建设年产3万吨的金针菇生产线、1万吨的工厂化种植项目、年产7500吨蟹味菇及白玉菇生产线,丰富产品结构,预计2017年公司食用菌日产能将在原有的280吨基础上新增176吨。同时募投食用菌研发中心,提高菌种技术、研发等优势。金针菇价格上涨+技术创新+产能扩张带来1Q16营收1.83亿,同比增长41.1%,净利润0.86亿,同比增长高达85.1%。  成本优势最明显:产地集中北方,具有得天独厚的区位优势。现有主要生产基地在西北地区,生产食用菌所需原材料供应充足,质量优越,采购方便,价格较低。且西北气候凉爽干燥,适宜食用菌生长,有效节约能源消耗成本,单位生产成本远低于同行业。高营收+低成本,1Q16业绩靓丽,销售毛利率55.5%,净利率48.3%。  销售渠道优势显著,期间费用率不断下降。公司采用经销商模式,扩产能同时扩市场,渠道销售能力强。1Q16期间费用率仅为9.01%,15年因股权激励、公司上市等管理费用大增,16年恢复正常,扩产销增加销售费用,因1Q财务费大减,期间费用降幅显著。  盈利预测与投资建议:日产能合计达280吨,预计新金针菇生产线及新品(杏鲍菇等)投产后,新增176吨日产能。预计公司16-18年净利润2.47/2.74/3.20亿元;EPS分别为0.77/0.86/1元。给予16年40倍PE,对应市值99亿,还有25%的空间,买入评级。  首页1...5678910尾页 单页阅读   和佳股份:期待整体转型,业绩有望复苏  来源:海通证券  业绩短期承压,新业务转型带来契机。受医院打包建设项目确认收入延后影响,2015年公司业务出现下滑,从业务构成看公司主业医疗器械销售情况不佳是营收下滑的主因。同时公司医疗器械销售占比逐年下降,融资租赁等新业务增速明显,预计医疗金融、信息化服务以及康复医院等新业务的逐步落地有望带来新的增长契机。  医疗器械前景广阔。2014年我国医疗器械行业规模突破2500亿元,药械比过高和医改推进成为行业持续发酵两大契机。公司在肿瘤微创设备和分子筛制氧设备两大领域有十多年的积累,市场龙头效应+渠道优势明显。  信息化+康复医院,双翼式布局覆盖医院端需求。随着医疗大数据时代的到来,从政府端到各级医疗机构对于医疗信息化服务的需求正逐渐发酵,同时医疗改革促进了医院固有项目的分级化和专科化,公司凭借其多年积累的医院渠道,在完善自身产品服务基础上通过并购整合信息技术资源,为医疗生态各主体提供建设和运营一体化解决方案。  两大平台稳步推进,融资租赁业务向阳。公司互联网医疗+医疗金融双平台战略持续发展。互联网医疗平台方面,汇医在线网上问诊收入已经落地;医疗金融平台方面,医院整体建设大订单有望2016年落地,同时融资租赁业务快速发展,已成为公司增速最快的细分业务。  估值分析与盈利预测:受益于医院建设大项目落地,公司主要销售收入预计归正,同时应收账款周转率有望提升。测算公司2016年-2018年每股收益为0.33元、0.38元、0.44元。预测公司2016年归母净利润约为2.6亿,PE参考2016年医疗器械行业51倍市盈率,公司目前总股本7.8亿股,排除增发等情况计算公司目标价为17元。考虑公司医疗信息化业务推行顺利,如多推广2-3家即可增加1600-2400万元营收,按30%净利率推算,给予0.47元估值溢价。综上所述给予公司2016年目标价17.47元,维持“增持”评级。  首页1...5678910尾页 单页阅读   万安科技(002590):增强底盘模块化优势,看好智能电动双布局  来源:国金证券  公司发布公告:1)汉腾汽车委托公司控股子公司安徽万安进行B15车型零部件开发,并签署《配套零部件开发协议》;2)公司控股孙公司广西万安被正式确认为东风柳汽“SX5液压成型后副车架”同步开发供应商;3)公司拟以募集资金2.1亿元向安徽万安增资。  分析与判断:公司悬架系统市场开拓顺利,并向前/后副车架总成渗透,逐步增强底盘模块化竞争优势。汉腾汽车委托安徽万安为其B15车型开发前悬架左/右下控制臂总成和左/右后纵刀臂总成等悬架系统,同时委托开发前/后副车架总成零部件;东风柳汽委托广西万安为其开发SX5液压成型后副车架。公司悬架系统市场开拓顺利,并逐步向前/后副车架总成渗透,逐步提升单车价值量。公司拟以募集资金2.1亿元向安徽万安增资,其中1.5亿元计入注册资本,其余计入资本公积金;本次增资安徽万安将通过安徽万安增资广西万安,加快实施汽车底盘模块化基地建设项目,增强公司在底盘模块化的竞争优势。  短期来看,气压ABS和悬架系统仍将是公司的主要看点。主要原因在于:1)国家机动车安全条例GB12676规定自2015年7月起轻卡必须装配ABS,截至2016年7月装配率要达到100%,公司是商用车气压ABS龙头企业,首先受益;2)公司悬架系统主要配套车型江淮S3、S2的热销带动公司悬架系统业绩高涨,2016年1-4月份,江淮S3累计销售74,911辆,江淮S2累计销售23,104辆,S3+S2总体累计销售98,015辆,同比增长47.8%。  智能驾驶天然优选标的,看好公司智能电动双布局。公司出资2,000万元获得飞驰镁物22%的股权,牵手优质TSP服务供应商,通过共享优质客户资源,抢占市场先机,快速占领车联网前装市场;智能驾驶辅助系统(ADAS)也是公司主要的定增项目之一,结合自身在ABS、EBS和ESC等方面的技术累计,积极卡位智能驾驶。公司出资512.8万元获得苏打网络22%的股权,切入新能源汽车分时租赁,打造下一代汽车出行方案;出资320万美元获得美国Evatran公司11.72%的股份,锁定无线充电高新技术,与苏打网络新能源汽车分时租赁形成协同合作。  投资建议:公司是国内领先的汽车制动系统龙头,主业稳定增长,积极布局智能汽车与新能源汽车等领域,看好公司布局新兴业务的未来发展空间。不考虑外延,预估16-17年EPS分别为0.27、0.37元,维持“买入”评级。  首页1...5678910尾页 单页阅读

  稿源:中新网

  作者:Admin

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